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【集萃網(wǎng)觀察】近期染料行業(yè)環(huán)保持續(xù)收緊，相關(guān)上市公司相繼公告子公司停產(chǎn)，重新激發(fā)市場對染料行業(yè)的布局熱情。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近7個(gè)交易日來，燃料指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到9.56%，呈現(xiàn)強(qiáng)烈的加速上行態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，目前分散、活性染料價(jià)格已分別同比上漲96%、13%。

預(yù)計(jì)未來環(huán)保收緊將繼續(xù)推動(dòng)染料中間體及染料漲價(jià)，產(chǎn)能未受影響或受影響較小的染料行業(yè)龍頭公司將會(huì)受益。

清廢行動(dòng)2018 染料漲價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈

生態(tài)環(huán)境部近日啟動(dòng)“清廢行動(dòng)2018”，督查組將進(jìn)駐長江經(jīng)濟(jì)帶有關(guān)地市，對長江經(jīng)濟(jì)帶固廢傾倒情況進(jìn)行全面摸排核實(shí)，湖北、重慶、江蘇、浙江等地化工企業(yè)面臨較大整改壓力。

此外，近期江蘇、湖北等地環(huán)保關(guān)停大量染料及相關(guān)中間體產(chǎn)能，亞邦股份、閏土股份、江蘇吳中、吉華集團(tuán)等染料行業(yè)上市公司相繼公告子公司停產(chǎn)。中間體大幅提價(jià)，活性染料步入快速上漲通道。

不僅如此，5月9日，山東一溴素廠發(fā)生爆炸，由于溴素是部分藍(lán)色染料的重要原料，本次事件給本已停產(chǎn)、限產(chǎn)的染料市場又增添了一把火，陽離子藍(lán)X-BL報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲1萬元/噸。

6月青島上合峰會(huì)召開，周邊染料及中間體企業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將持續(xù)受到影響。中信建投分析師透露，目前不少染料和中間體生產(chǎn)企業(yè)已停產(chǎn)自查，導(dǎo)致供求關(guān)系更加緊張，供給端大幅度下降，市場將消耗庫存。

行業(yè)整體收入上漲 龍頭企業(yè)大獲利

數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度，申萬紡織化學(xué)品行業(yè)整體營業(yè)收入同比增長39%至130億元，凈利潤同比大幅增長63%至18億元，整體毛利率環(huán)比上漲6.3個(gè)百分點(diǎn)至28.9%。

環(huán)保風(fēng)暴中產(chǎn)能未受影響或受影響較小的染料行業(yè)龍頭公司將會(huì)受益。在本輪環(huán)保排查中，亞邦股份、吉華集團(tuán)被發(fā)現(xiàn)積存危險(xiǎn)廢物等問題。建議關(guān)注環(huán)保收縮下產(chǎn)能未受影響或受影響較小的染料行業(yè)龍頭公司。

園區(qū)整治排查 印染企業(yè)需轉(zhuǎn)型

從長江流域環(huán)保排查關(guān)停湖北楚源（中間體及染料）等公司來看，中金公司（港股03908）預(yù)計(jì)未來環(huán)保趨嚴(yán)，蒽醌染料關(guān)停將提振蒽醌染料價(jià)格，H酸、對位酯等供不應(yīng)求價(jià)格上漲將帶動(dòng)活性染料價(jià)格上漲5，000-10，000元/噸，并帶動(dòng)分散染料漲價(jià)。目前，甘肅、河北、四川、安徽、河南（對位酯大省）等地的工業(yè)園區(qū)整治和環(huán)保督查也在陸續(xù)跟進(jìn)。

中信建投分析認(rèn)為，對于紡織、印染等制造型企業(yè)面前只有兩條路：一是早日完成轉(zhuǎn)型升級，二是抱團(tuán)取暖，并想辦法進(jìn)入園區(qū)。而這兩者中短期都會(huì)對染料及中間體的供給造成影響。

各染料價(jià)格變化趨勢

價(jià)格方面，H酸從3.3萬元/噸漲至5萬元/噸，對位酯從2.7萬元/噸漲至3.5萬元/噸。同時(shí)，H酸、對位酯等中間體供需缺口較大，復(fù)產(chǎn)無期，未來價(jià)格有望進(jìn)一步上行。活性染料集中度較高，對下游具備較強(qiáng)議價(jià)能力，價(jià)格傳導(dǎo)順暢，預(yù)計(jì)短期價(jià)格上調(diào)幅度將不低于5000元/噸。

來源：紡友網(wǎng)