【集萃網(wǎng)觀察】
一、染料中間體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
染料中間體泛指用于生產(chǎn)染料和有機(jī)顏料的各種芳烴衍生物。它們是以來(lái)自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳香烴為基本原料,通過(guò)一系列有機(jī)合成單元過(guò)程而制得。 二、中國(guó)染料中間體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 改革開(kāi)放以來(lái),特別是二十世紀(jì)九十年代以后,隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業(yè)的轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)了我國(guó)染料工業(yè)的迅猛發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年我國(guó)染料產(chǎn)量為79萬(wàn)噸,同比下降2.7%,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)染料總產(chǎn)量為76萬(wàn)噸。全球染料及染料中間體的來(lái)源國(guó)主要為中國(guó)、印度、德國(guó)和瑞士。自上世紀(jì)80年代以來(lái),由于歐美市場(chǎng)紡織制造業(yè)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移,以及我國(guó)加入世貿(mào)組織的影響極大程度地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上染料行業(yè)以及染料中間體行業(yè)的發(fā)展,我國(guó)目前染料中間體產(chǎn)量居世界首位。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年我國(guó)染料中間體產(chǎn)量為46.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.9%,2013-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)染料中間體產(chǎn)量為51萬(wàn)噸。我國(guó)染料中間體行業(yè)趨于寡頭定價(jià)行業(yè),寡頭不同程度采取一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,擁有的中間體和染料產(chǎn)能占比較大,定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較大。根據(jù)我國(guó)龍頭企業(yè)浙江龍盛染料中間體業(yè)務(wù)收入與市占率測(cè)算,2019年我國(guó)染料中間體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為131億元,2020年受新冠肺炎疫情的影響,預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模下降至105億元。 三、中國(guó)染料中間體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 染料化學(xué)中間體是合成染料的重要原料,近年來(lái),全產(chǎn)業(yè)鏈布局成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),染料龍頭逐漸向上游原材料拓展產(chǎn)業(yè)鏈,一方面保障了原料的穩(wěn)定供應(yīng),另一方面可從成本上減少上游原料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。浙江龍盛早在2002年開(kāi)始布局中間體產(chǎn)能,主要產(chǎn)品有間苯二胺(6.5萬(wàn)噸/年),鄰二苯胺(1萬(wàn)噸/年),對(duì)二苯胺(2萬(wàn)噸/年),間苯二酚(3.7萬(wàn)噸/年),還原物(2.2萬(wàn)噸/年,在建2.7萬(wàn)噸/年),H酸(在建2萬(wàn)噸/年),對(duì)位酯(在建2萬(wàn)噸/年)等。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年前三季度,浙江龍盛營(yíng)業(yè)收入為113億元,同比下降32.05%。浙江龍盛是我國(guó)染料中間體龍頭企業(yè),而浙江龍盛中間體業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展得益于其對(duì)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)的主導(dǎo)地位,據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年上半年浙江龍盛染料中間體業(yè)務(wù)收入為28.36億元,同比增長(zhǎng)0.85%。 四、中國(guó)染料中間體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) (1)、生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級(jí)改造 目前,國(guó)內(nèi)的染料生產(chǎn)經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,工藝技術(shù)有所提高,但是大多仍以粗放型、敞開(kāi)式、間歇式和勞動(dòng)力密集型方式作業(yè),對(duì)環(huán)保、安全方面的應(yīng)急處理能力較差,反應(yīng)控制不夠精準(zhǔn),造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、收率難于達(dá)到要求。一是造成原材料的浪費(fèi),二是反應(yīng)產(chǎn)物和異構(gòu)體多,三是給后續(xù)的廢棄物處理帶來(lái)壓力,同時(shí)也提高了生產(chǎn)成本,在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力不高。集成化與自動(dòng)化,生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級(jí)改造將有助于改善目前這種現(xiàn)狀。 (2)、研發(fā)高端產(chǎn)品和拓展應(yīng)用范圍 未來(lái)產(chǎn)品的生態(tài)安全將會(huì)成為提高染料企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。染料新產(chǎn)品的創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化是未來(lái)企業(yè)發(fā)展的基石。加強(qiáng)高端產(chǎn)品的研制與創(chuàng)新將支撐整個(gè)行業(yè)向高端邁進(jìn),具體來(lái)說(shuō),包括高溶解性高強(qiáng)度活性染料、酸性染料和有機(jī)顏料;超細(xì)纖維、高仿棉纖維、多功能復(fù)合纖維、聚乳酸纖維、竹纖維、聚酯纖維、聚酰胺纖維和羊毛等纖維染整加工技術(shù)需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有機(jī)顏料產(chǎn)品。 (3)、綠色發(fā)展是未來(lái)行業(yè)發(fā)展特征 當(dāng)前,我國(guó)染料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張的發(fā)展?fàn)顟B(tài),轉(zhuǎn)向產(chǎn)能較為平緩,注重科技、環(huán)保、質(zhì)量、效益發(fā)展的新常態(tài)。染料行業(yè)在節(jié)能減排、清潔化生產(chǎn)等方面取得了較大的進(jìn)步,一方面,清潔工藝推廣示范方面取得了很大的進(jìn)展,染顏料中間體加氫還原等清潔生產(chǎn)制備技術(shù)、染料膜過(guò)濾、原漿干燥清潔生產(chǎn)制備技術(shù)、有機(jī)溶劑替代水介質(zhì)清潔生產(chǎn)制備技術(shù)等被推廣使用;另一方面,綜合利用、循環(huán)利用技術(shù)的推廣應(yīng)用,減少了“三廢”的產(chǎn)生量;最后,環(huán)保投入加大,利用先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),把合成過(guò)程中產(chǎn)生的高濃度、難處理的廢水進(jìn)行萃取、反萃取,進(jìn)行無(wú)害化處理。 來(lái)源:東方財(cái)富