【集萃網(wǎng)觀察】
今年上半年，我國(guó)服裝出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)服裝(含衣著附件，下同)累計(jì)出口741.1億美元，同比增長(zhǎng)40.9%，比2019年同期增長(zhǎng)13.1%。二季度以來，服裝出口增長(zhǎng)有逐月放緩趨勢(shì)。
解讀：上半年我國(guó)服裝出口形勢(shì) 針織服裝出口增幅遠(yuǎn)高于梭織服裝 上半年，我國(guó)針織服裝出口增長(zhǎng)59%，明顯高于梭織服裝17.7%的增幅。梭織服裝出口增幅較小的主要原因是化纖制梭織服裝出口增幅僅為9.4%，遠(yuǎn)低于平均增幅，由于醫(yī)用防護(hù)服歸類于化纖制梭織服裝，防護(hù)服出口去年基數(shù)較大，今年上半年出口同比降幅較大，導(dǎo)致梭織服裝出口整體增長(zhǎng)緩慢。 此外，價(jià)格較高的毛制和絲質(zhì)梭織服裝出口下降，毛皮革服裝增幅僅為4%，由此可見，國(guó)外消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于高價(jià)服裝的購(gòu)買能力依然較弱。 防疫用品出口增幅逐步放緩 上半年，醫(yī)用防護(hù)服出口21億美元，同比大幅下降64.7%，比2019年同期增長(zhǎng)136%，6月當(dāng)月防護(hù)服出口額降幅高達(dá)90.6%，幾乎降回到疫情之前的出口額。醫(yī)用手套出口仍保持快速增長(zhǎng)，上半年累計(jì)出口金額62.8億美元，同比增長(zhǎng)241.8%，比2019年同期增長(zhǎng)590%。醫(yī)用手套出口增幅呈現(xiàn)逐月放緩的趨勢(shì)，6月當(dāng)月增幅僅為18.8%。 隨著國(guó)外對(duì)防疫用品的需求有所下降，加之去年出口價(jià)格高，基數(shù)大，今年上半年防疫用品出口增長(zhǎng)放緩，對(duì)服裝出口的拉動(dòng)作用減弱。服裝出口中包含的防疫用品主要是醫(yī)用防護(hù)服和醫(yī)用手套。上半年醫(yī)用防護(hù)服和手套出口合計(jì)83.8億美元，占服裝總出口的份額為11.3%，而2020年全年服裝出口中醫(yī)用防護(hù)服和手套的占比為18.7%。預(yù)計(jì)下半年防護(hù)服和手套在服裝出口中的占比將進(jìn)一步縮小。 如排除防疫物資因素，則上半年我國(guó)常規(guī)服裝出口657.3億美元，同比增長(zhǎng)46.7%，比2019年同期僅增長(zhǎng)3.2%。 美國(guó)和“一帶一路”市場(chǎng)領(lǐng)跑 遠(yuǎn)超疫情前水平 與去年同期相比，上半年，中國(guó)服裝對(duì)除中國(guó)香港和巴西以外的全球主要市場(chǎng)出口均有較高幅度增長(zhǎng)，對(duì)美國(guó)出口174.9億美元，大幅增長(zhǎng)65.2%，創(chuàng)歷史同期最高水平；對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口170.8億美元，增長(zhǎng)43.9%；對(duì)歐盟出口139.1億美元，同比增長(zhǎng)30.4%；對(duì)日本出口69.4億美元，增長(zhǎng)14.2%；對(duì)東盟、中東、非洲和拉美國(guó)家出口分別增長(zhǎng)43%、39.3%、41.6%和44%。 與2019年同期相比，上半年對(duì)美國(guó)、歐盟、東盟出口服裝分別增長(zhǎng)15.4%、11.5%和40.7%；對(duì)韓國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)家出口增幅均接近或超過30%；對(duì)日本出口基本持平。對(duì)中國(guó)香港、俄羅斯、巴西出口尚未恢復(fù)到疫情前規(guī)模，分別下降49.1%、17.6%、31.3%。 休閑運(yùn)動(dòng)類產(chǎn)品保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng) 時(shí)尚類產(chǎn)品回歸 從服裝大類來看，消費(fèi)者的生活和社交方式正在回歸，但新冠疫情對(duì)人們的衣著習(xí)慣也在產(chǎn)生根本性影響。上半年，T恤、毛衫、褲子等大類商品出口增幅均超過40%，內(nèi)衣、睡衣、便服套裝等增長(zhǎng)超60%，上衣、連衣裙等與時(shí)尚相關(guān)性較強(qiáng)的產(chǎn)品增長(zhǎng)也超過50%。相比之下，通勤相關(guān)產(chǎn)品襯衫增速稍顯緩慢，增長(zhǎng)27.2%。而西服套裝、領(lǐng)帶出口同比分別下降8.5%和25%。 廣東增長(zhǎng)強(qiáng)勁 河北、山東、福建等增勢(shì)迅猛 上半年，廣東超越浙江躍居出口省市第一位，服裝出口總額達(dá)150.5億美元，同比增長(zhǎng)73.2%，為全國(guó)貢獻(xiàn)了30%的出口增長(zhǎng)；浙江、江蘇分別出口132.6億美元和104億美元，分別增長(zhǎng)25.1%和22.9%，低于全國(guó)平均增速；山東、福建分別出口78.8億美元和75.3億美元，分別增長(zhǎng)52.6%和54.9%，超過全國(guó)平均增速；河北、新疆、江西等中西部地區(qū)出口增幅均超過80%。 與2019年同期相比，廣東、山東、福建服裝出口分別增長(zhǎng)17.4%、41.2%和22.6%。浙江基本持平，而江蘇下降5%，尚未恢復(fù)到2019年同期出口規(guī)模。 展望：下半年面臨多重復(fù)雜因素 今年上半年，隨著國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇，加之其他供應(yīng)國(guó)疫情以及局勢(shì)動(dòng)蕩所導(dǎo)致的訂單回流，我國(guó)服裝出口呈現(xiàn)較好的回升態(tài)勢(shì)。展望下半年，隨著美國(guó)2萬億美元現(xiàn)金補(bǔ)助效應(yīng)的消退、疊加匯率、運(yùn)費(fèi)和原材料價(jià)格三大阻礙，我國(guó)服裝出口下半年增勢(shì)如何，仍存在不確定性。 美國(guó)零售市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁 從美國(guó)市場(chǎng)銷售情況來看，前五個(gè)月，服裝服飾店銷售同比增長(zhǎng)超70%，與2019年同期相比增長(zhǎng)5%。綜合商店(含百貨商店和大型超市等)前五個(gè)月銷售額同比增長(zhǎng)11%，比2019年同期增長(zhǎng)13.5%，顯現(xiàn)出良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。前五個(gè)月，美國(guó)線上零售同比增長(zhǎng)約22%，較2019年同期增長(zhǎng)42%，增勢(shì)迅猛。 歐盟市場(chǎng)復(fù)蘇乏力 歐盟零售市場(chǎng)的復(fù)蘇程度低于美國(guó)市場(chǎng)，今年1-4月歐盟紡織服裝鞋類零售增幅逐月擴(kuò)大，由1-2月20%以上的降幅逆轉(zhuǎn)到4月130%的增幅，但這主要是由于去年同期受疫情打擊，基數(shù)較低，難以表明目前零售市場(chǎng)的恢復(fù)情況。歐洲在6月最后一個(gè)星期新增病例上升10%，新冠Delta變種病毒正在歐洲迅速擴(kuò)散，世衛(wèi)組織警告歐洲或迎新一波爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，歐盟零售市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)低迷。 日本市場(chǎng)依然低迷 日本政府于今年4到6月實(shí)施了第3次疫情緊急狀態(tài)，大型商業(yè)設(shè)施停業(yè)，客流量和購(gòu)買動(dòng)力放緩，對(duì)上半年服裝零售產(chǎn)生負(fù)面影響。7月，日本多地又進(jìn)入第4次緊急狀態(tài)，這無疑將加重經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)。 前五個(gè)月，日本紡織服裝累計(jì)零售額同比基本持平，仍維持去年疫情爆發(fā)時(shí)的低迷狀態(tài)。與2019年相比，1-5月累計(jì)零售額降幅高達(dá)25%，未顯現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。 周邊供應(yīng)國(guó)疫情趨緊導(dǎo)致部分訂單回流 近期，東南亞多國(guó)再次爆發(fā)疫情，越南、柬埔寨等國(guó)多家工廠被迫停工或縮減規(guī)模，導(dǎo)致部分訂單回流到國(guó)內(nèi)。 今年前5個(gè)月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額同比提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，越南、孟加拉和印尼則分別減少2.6、1.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額同比提升2個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉則減少了3個(gè)百分點(diǎn)。 下半年服裝出口增速將有所放緩 下半年服裝出口增幅預(yù)計(jì)將明顯低于上半年。 一是去年下半年出口基數(shù)較大； 二是美國(guó)財(cái)政刺激政策逐漸減弱，對(duì)消費(fèi)的刺激作用有限，且歐盟和日本等市場(chǎng)復(fù)蘇乏力； 三是主要國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)趨勢(shì)是逐步減少在中國(guó)的采購(gòu)比例，加大自鄰近國(guó)家的采購(gòu)力度。例如，2020年，Inditex首次減少了中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量，同比減少13.6%，愈發(fā)重視就近采購(gòu)生產(chǎn)，土耳其供應(yīng)商數(shù)量增長(zhǎng)6.4%。今年前4個(gè)月，土耳其和摩洛哥在歐盟市場(chǎng)份額分別增長(zhǎng)1.2和0.4個(gè)百分點(diǎn)，洪都拉斯等中美洲國(guó)家在美國(guó)份額也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。應(yīng)該看到，目前的訂單回流只是暫時(shí)，能留多久主要取決于周邊國(guó)家復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度。 四是國(guó)外對(duì)防疫用品的需求逐步下降，價(jià)格也逐步走低，對(duì)服裝出口的拉動(dòng)作用將越來越小。 來源：全球紡織網(wǎng)
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