紡織行業(yè)屬勞動(dòng)力密集型行業(yè)，易受經(jīng)濟(jì)周期、貿(mào)易政策變化、基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)等因素影響。在全球一體化的背景下，目前已形成了以各國(guó)、各地區(qū)各自比較優(yōu)勢(shì)為分工基礎(chǔ)的跨國(guó)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。中國(guó)紡織業(yè)具有傳統(tǒng)優(yōu)良、產(chǎn)業(yè)鏈完整、勞動(dòng)力資源豐富的特點(diǎn)，成為全球紡織業(yè)分工體系下主要的生產(chǎn)、加工和出口國(guó)。而發(fā)達(dá)國(guó)家在退出價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的同時(shí)，依靠著自身的資本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，掌控著纖維開(kāi)發(fā)、高端品牌運(yùn)營(yíng)、終端零售等價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)。我國(guó)紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但占據(jù)主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)較少。
中商情報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到55,391家，過(guò)多產(chǎn)量分散的小企業(yè)不利于整體資源的優(yōu)化配置，不易發(fā)揮出紡織行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，金融危機(jī)以來(lái)這種競(jìng)爭(zhēng)模式遭遇很大挑戰(zhàn)。
紡織行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式更加趨向規(guī)�；痛笮突�。中國(guó)的紡織業(yè)在過(guò)去10余年間不斷進(jìn)行行業(yè)整合，通過(guò)兼并及收購(gòu)活動(dòng)達(dá)到規(guī)�；a(chǎn)。對(duì)于數(shù)量眾多的紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈導(dǎo)致技術(shù)壁壘、設(shè)備壁壘和資本壁壘將不斷提升，企業(yè)之間的兼并重組和資源整合也將加快。與此同時(shí)，以低成本為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的低端紡織產(chǎn)能將被快速淘汰，而具有較強(qiáng)研發(fā)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)則將占據(jù)更多的市場(chǎng)。
�。�1）我國(guó)是紡織業(yè)大國(guó)，紡織行業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)紡織工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產(chǎn)業(yè)最終端產(chǎn)品制造不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系。生產(chǎn)持續(xù)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)品出口大幅增加，對(duì)就業(yè)和惠農(nóng)的貢獻(xiàn)突出。
2010年，我國(guó)紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值47,612億元，同比增長(zhǎng)27.46%，增速較2009年提高17.16個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值6.58%；2011年上半年行業(yè)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值23,938億元，同比增長(zhǎng)30.0%，行業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.6%。2010年，全行業(yè)出口紡織品服裝2,120.01億美元，同比增長(zhǎng)23.76%，增速較2009年提高33.41個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)出口總額13.44%，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的重要行業(yè)。
我國(guó)擁有世界上最大最完整的紡織工業(yè)體系。經(jīng)濟(jì)全球化和我國(guó)在2001年加入WTO，為我國(guó)紡織工業(yè)提供更大的國(guó)際發(fā)展空間，使得中國(guó)紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)得以較充分的發(fā)揮，促進(jìn)了中國(guó)與世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)關(guān)系的發(fā)展，加快了中國(guó)紡織工業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)較快發(fā)展，為紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)造了社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化環(huán)境以及相關(guān)的發(fā)展條件；發(fā)展于上世紀(jì)中后期的新科技革命深入發(fā)展，為世界傳統(tǒng)紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升以及生產(chǎn)方式和消費(fèi)方式改變提供了強(qiáng)大的動(dòng)力，我國(guó)紡織工業(yè)也是在新世紀(jì)迎來(lái)了創(chuàng)新能力提高最快，新型纖維材料、新型工藝和裝備、產(chǎn)品功能和性能差異化進(jìn)步最大，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)升級(jí)、自主品牌發(fā)展最快的時(shí)期。
進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)紡織品出口占全球紡織品總出口的比例已從2000年的10.3%增長(zhǎng)到2009年的28.3%，成衣出口占全球總出口的比例也從2000年的18.2%增長(zhǎng)到2009年的34.0%，我國(guó)是目前世界上最重要的紡織品、成衣出口國(guó)。
（2）金融危機(jī)后，“中國(guó)制造”的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不降反升
中國(guó)紡織服裝業(yè)進(jìn)入2010年之后出口大幅度增加，其中固然有外需回升等外在因素的影響，然而更重要的深層次原因在于中國(guó)紡織服裝行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并未在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中削弱，反而還得到提升。2010年，我國(guó)紡織品在美國(guó)、歐盟、日本進(jìn)口市場(chǎng)的占有率已分別達(dá)到35%、33%和59%。
長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)紡織服裝行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自于“價(jià)格低廉、產(chǎn)能充足、配套完善”三方面。近些年隨著我國(guó)人力成本提升和人民幣升值，“價(jià)格低廉”這一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所弱化，但后兩方面優(yōu)勢(shì)仍舊顯著。
2009年中國(guó)出口美國(guó)的紡織產(chǎn)品價(jià)格雖然仍低于平均水平，但明顯高于印度、巴基斯坦等國(guó)家；出口美國(guó)的服裝價(jià)格躍至高位且超過(guò)平均水平，價(jià)格明顯高于墨西哥、孟加拉等國(guó)家。
與價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所弱化不同，中國(guó)紡織行業(yè)“產(chǎn)能充足、配套完善”兩大優(yōu)勢(shì)依舊非常明顯，同時(shí)農(nóng)產(chǎn)品/化工品、紡紗、織布、印染、后整理一系列環(huán)節(jié)配套齊全。本次經(jīng)濟(jì)危機(jī)的一個(gè)顯著變化是：國(guó)外進(jìn)口商為控制自身庫(kù)存，對(duì)訂單批量、下單周期和交貨及時(shí)性的要求進(jìn)一步提高，這使得“產(chǎn)能充足和配套完善”變得必不可少，中國(guó)紡織服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)格外凸顯。國(guó)外進(jìn)口商對(duì)“中國(guó)制造”的依賴勢(shì)必越來(lái)越多，中國(guó)的紡織加工制造業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)可望進(jìn)一步得到提升。
來(lái)自國(guó)家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口2,065.30億美元，同比增長(zhǎng)23.59%。其中，紡織品出口770.51億美元，同比增長(zhǎng)28.44%，服裝及其附件出口1,294.78億美元，同比增長(zhǎng)20.88%。我國(guó)紡織品服裝出口增幅自2010年初扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)局面至今，始終處于穩(wěn)定增長(zhǎng)之中。如果剃除匯率因素以人民幣計(jì)價(jià)，2010年以來(lái)我國(guó)紡織出口已創(chuàng)出匯改以來(lái)最高增長(zhǎng)水平。
（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升
2005年以來(lái)，紡織產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程明顯加快。2010年中部地區(qū)紡織企業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到1,486.75億元，同比增長(zhǎng)46.68%，西部地區(qū)投資額為374.17億元，同比增長(zhǎng)44.27%。中、西部地區(qū)投資增速分別較東部地區(qū)高出27.70個(gè)百分點(diǎn)和25.29個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)投資總額的比重分別為36.83%和9.27%。中、西部地區(qū)企業(yè)投資較快增長(zhǎng)反映出我國(guó)紡織行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的步伐仍在繼續(xù)加快，且中、西部地區(qū)企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)度在未來(lái)也將進(jìn)一步提高。
全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰加快，優(yōu)勢(shì)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高。2010年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41,678.05億元，同比增長(zhǎng)28.04%，增速較2009年提高17.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,053.56億元。一批缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)在市場(chǎng)機(jī)制的作用下實(shí)現(xiàn)了淘汰和重組。
從經(jīng)營(yíng)環(huán)境方面來(lái)看，小規(guī)模、作坊式企業(yè)紛紛停產(chǎn)，且不斷上漲的生產(chǎn)成本使其再次復(fù)產(chǎn)難度增加。大量小型企業(yè)的退出有效緩解了行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)供大于求的局面，龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境得以改善。
從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面看，龍頭企業(yè)具有設(shè)備、技術(shù)、管理和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可有效地滿足“小批量、快交期”的訂單方式。行業(yè)需求復(fù)蘇階段，訂單普遍向龍頭企業(yè)聚集，使其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。
經(jīng)濟(jì)危機(jī)在給行業(yè)帶來(lái)沖擊的同時(shí)，卻客觀地將行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力推升了一個(gè)高度。在此過(guò)程中，無(wú)論是全球紡織服裝行業(yè)的“龍頭”中國(guó)，還是我國(guó)紡織服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，其運(yùn)營(yíng)效率、經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都得到了明顯的提升，也使得行業(yè)的復(fù)蘇更有質(zhì)量、更有價(jià)值。
進(jìn)入2010年以來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)，尤其是棉紡織行業(yè)，在紗布的生產(chǎn)、出口以及整個(gè)行業(yè)的投資、就業(yè)、效益等各方面的數(shù)據(jù)都有不錯(cuò)表現(xiàn)，在一定程度上反映出了行業(yè)正在復(fù)蘇。
�、偌啿忌a(chǎn)增長(zhǎng)、市場(chǎng)需求仍較大
近年來(lái)，我國(guó)的紗布生產(chǎn)始終呈現(xiàn)總量持續(xù)增長(zhǎng)及產(chǎn)銷兩旺的特點(diǎn)，即使受到金融危機(jī)的影響，2009年全年棉布產(chǎn)量仍達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的319.60萬(wàn)米。2010年棉布產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量達(dá)到383.30萬(wàn)米，同比增長(zhǎng)19.93%。
進(jìn)入2010年，紗布生產(chǎn)較為平穩(wěn)，單月產(chǎn)量相差不大，與2009年同期相比始終維持著一個(gè)較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，尤其是布產(chǎn)量已由2009年同期的負(fù)增長(zhǎng)逐步恢復(fù)到目前的正增長(zhǎng)，并且增長(zhǎng)速度達(dá)到兩位數(shù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為2,717萬(wàn)噸，較2009年同比增長(zhǎng)13.74%。2010年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)布產(chǎn)量為655.5億米，較2009年同比增長(zhǎng)19.45%。全年各月產(chǎn)量基本穩(wěn)定，呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，給下游服裝家紡等生產(chǎn)企業(yè)提供較為充足的原料供應(yīng)。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2010年全年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗線111.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.89%；累計(jì)進(jìn)口棉花284萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.90%。無(wú)論是實(shí)際進(jìn)口量、凈進(jìn)口量，還是同比增長(zhǎng)速度都達(dá)到近些年來(lái)同期的較高水平，表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于棉紗的需求比較旺盛，但由于國(guó)內(nèi)棉花的市場(chǎng)價(jià)格因素和棉花品質(zhì)要求，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于棉紗的需求需要通過(guò)進(jìn)口補(bǔ)充得以滿足。
②出口保持平穩(wěn)
2010年我國(guó)棉制紡織品服裝累計(jì)出口772.22億美元，約占紡織品出口總額的36.4%，同比增長(zhǎng)23.36%，其對(duì)紡織品服裝貿(mào)易總順差貢獻(xiàn)度達(dá)37%。棉紡織品出口額較2010年初均出現(xiàn)逐步回升，整體來(lái)看已基本恢復(fù)至2008年危機(jī)前的同期水平。
從出口市場(chǎng)分布來(lái)看，我國(guó)棉紡織品五大出口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額合計(jì)占到56.9%，其中香港和東盟以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)前兩位，東盟市場(chǎng)以40.66%的同比增長(zhǎng)速度位居榜首；相比而言，美歐市場(chǎng)仍處于復(fù)蘇期，我國(guó)在日本市場(chǎng)的份額卻正在縮小。目前歐美經(jīng)濟(jì)相對(duì)平穩(wěn)，此前擔(dān)憂的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)并未對(duì)消費(fèi)帶來(lái)巨大影響。中國(guó)紡織行業(yè)配套完善、產(chǎn)能充足的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯提升，仍將繼續(xù)拉動(dòng)行業(yè)出口增長(zhǎng)高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)消費(fèi)增幅。
③棉價(jià)上漲初期，效益指標(biāo)向好
在本輪棉價(jià)上漲的初期，下游產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)同步上漲，多數(shù)棉紡企業(yè)毛利率亦大幅提升，利潤(rùn)增幅顯著高于收入增長(zhǎng)，造成這一現(xiàn)象的主要原因在于2009年棉紡行業(yè)整體低迷，多數(shù)棉紡企業(yè)存有低價(jià)原材料、產(chǎn)成品庫(kù)存。棉紡加工子行業(yè)收入占紡織業(yè)收入比重接近50%，2010年1-8月其收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)29%和66%，明顯高于行業(yè)總體水平及其他子行業(yè)，從而對(duì)行業(yè)整體運(yùn)行拉動(dòng)明顯。
中商情報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量12,238戶，較去年相比增長(zhǎng)4.6%；其中虧損企業(yè)數(shù)998戶，同比下降了35.7%；虧損面占到8.15%，較去年同期虧損面下降了約6個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了2010年上半年虧損面持續(xù)減小的趨勢(shì)。
2010年1-11月我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全部從業(yè)人員平均數(shù)259.2萬(wàn)人，較去年同期相比增長(zhǎng)約3.0%，受全年市場(chǎng)需求較好，開(kāi)工率較高以及工資待遇增長(zhǎng)等因素影響實(shí)現(xiàn)了自金融危機(jī)以來(lái)的恢復(fù)性增長(zhǎng)。2010年1-11月我國(guó)棉紡織行業(yè)全員平均勞動(dòng)生產(chǎn)率為44.52萬(wàn)元/人，同比提高約26%。
2010年1-11月我國(guó)棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）11,539億元，同比增長(zhǎng)29.5%；出口交貨值898.7億元，同比增長(zhǎng)25.4%；工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）11,355.7億元，同比增長(zhǎng)29.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,400.0億元，同比增長(zhǎng)30.9%；上述四個(gè)指標(biāo)基本上保持了2010年上半年以來(lái)的高速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷值與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均超過(guò)了10,000億元。
2010年1-11月我國(guó)棉紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,195.0億元，同比增長(zhǎng)41.0%；利潤(rùn)總額576.0億元，同比增長(zhǎng)66.3%。自金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)棉紡織行業(yè)在探底后復(fù)蘇有力，1-11月份棉紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率10.48%，利潤(rùn)率再次創(chuàng)下歷史新高至5.05%。
棉紡織行業(yè)利潤(rùn)率提高的主要因素包括下游市場(chǎng)需求以及市場(chǎng)信心恢復(fù)帶來(lái)的補(bǔ)庫(kù)需求的拉動(dòng)，此外2010年上半年棉花原料市場(chǎng)漲價(jià)傳導(dǎo)至紗線市場(chǎng)的速度快于往年，企業(yè)決策者對(duì)于棉花原料市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期的正確判斷也助推了利潤(rùn)率創(chuàng)下新高。
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