【集萃網(wǎng)觀察】據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000-2012年，我國染料工業(yè)染料產(chǎn)量復(fù)合增長率超過了8.0%，發(fā)展較快；2012年我國染料產(chǎn)量達(dá)到83.3萬噸，同比增長了7.85%，占世界總產(chǎn)量的65%以上。從具體品種來看，在染料生產(chǎn)總量中，分散染料是占比最大的品種，2012年國內(nèi)分散型染料產(chǎn)量約為36.65萬噸，占比約44%，活性染料是第二大染料品種，12年產(chǎn)量約為26.66萬噸，占比達(dá)到24.80%。
在國內(nèi)染料生產(chǎn)廠家多達(dá)約500家的企業(yè)中，約300多家染料生產(chǎn)企業(yè)可以正常生產(chǎn)，其中的規(guī)模較大的前50家企業(yè)的產(chǎn)值和產(chǎn)量超過我國染料總產(chǎn)值和總產(chǎn)量的80%。而其他大部分企業(yè)管理落后、產(chǎn)品技術(shù)含量低。隨著市場發(fā)展和政府各項(xiàng)法規(guī)政策逐步完善，此類企業(yè)的生存空間將不斷縮小，直至退出染料行業(yè)。因此，在過去幾年里我國染料的產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)中有降。2012年以來，染料行業(yè)在資本的推動下，開始了跨區(qū)域、跨行業(yè)整合，全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化；行業(yè)巨頭收購、控股，全面布局區(qū)域染料產(chǎn)業(yè)等，已經(jīng)成為我國染料行業(yè)的發(fā)展趨勢。中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要充分利用國際金融危機(jī)形成的倒逼機(jī)制，把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為工作重點(diǎn)，總的原則是尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治，要加強(qiáng)對各個(gè)產(chǎn)能過剩行業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)測，制定有針對性的調(diào)整和化解方案等。這無疑將加速我國染料行業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。而小企業(yè)的退出，浙江龍盛、閏土股份等龍頭企業(yè)的市場份額逐漸擴(kuò)大。據(jù)測算,在分散染料市場，浙江龍盛、閏土股份以及排名第三的杭州吉華占據(jù)了70%以上的份額，在活性染料市場,上述3家公司的市場份額也超過50%。行業(yè)集中度的提升使龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)能力增強(qiáng)。今年以來，下游印染企業(yè)開工情況良好，同時(shí)中間貿(mào)易商庫存水平較低，推動染料價(jià)格持續(xù)上漲。
下游需求好轉(zhuǎn)，染料價(jià)格上升，其中分散染料增幅最大。數(shù)據(jù)顯示，2012年我國出口染料約33.1萬噸，同比增長7.12%，出口量占總產(chǎn)量約40%，是全球最大的染料出口國。13年1-10月染料出口總量29.6萬噸，較去年同期增長7.25%，外需有所回暖。同時(shí)國內(nèi)紡織印染行業(yè)經(jīng)過2年調(diào)整也出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。因此今年染料行業(yè)的需求情況好于2012年。需求好轉(zhuǎn)、供應(yīng)趨于集中，導(dǎo)致染料價(jià)格出現(xiàn)單邊上漲。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月染料出口均價(jià)為4392.96美元/噸，到10月已經(jīng)上漲至4783.57美元/噸，漲幅達(dá)到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品種，今年1-10月出口均價(jià)從4483.64美元/噸上漲至5450.42美元/噸，漲幅達(dá)到21.56%。從國內(nèi)廠家報(bào)價(jià)情況看，分散染料年初報(bào)價(jià)約16000元/噸，11月底報(bào)價(jià)約28000-30000元/噸。由于出口價(jià)格高于國內(nèi)價(jià)格，我們判斷以分散染料為代表的各類染料仍有漲價(jià)空間。
染料行業(yè)既是資源消耗大戶，也是污染大戶。我國規(guī)模生產(chǎn)的染料約1200多種，在染料生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢水，其中含有各種污染物，如果不進(jìn)行處理將嚴(yán)重污染環(huán)境。有數(shù)據(jù)顯示，我國染料行業(yè)產(chǎn)生的廢水占國內(nèi)廢水總量的2%左右。因此環(huán)境保護(hù)部修訂了《染料工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》，各地方政府也加強(qiáng)了對染料企業(yè)廢水處理的核查力度�！笆舜蟆眻�(bào)告中提出的要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，努力建設(shè)美麗中國，這一發(fā)展戰(zhàn)略無疑對今后我國染料行業(yè)的“節(jié)能減排”提出了更新、更高的要求。國家已經(jīng)明確提出了單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗指標(biāo)，各地政府也采取了嚴(yán)格的節(jié)能減排措施，對達(dá)不到要求的企業(yè)，只能關(guān)門走人。
2013年，隨著“節(jié)能減排”力度的加大，環(huán)保投入也將越來越大。因染料廢水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含鹽量高等特點(diǎn)，因此大多數(shù)染料廢水需要綜合運(yùn)用物理、化學(xué)、生化等處理方法進(jìn)行治理。據(jù)了解1個(gè)年產(chǎn)1.5萬噸活性染料的公司，每年需要處理廢水9萬噸，需要廢水處理設(shè)備投資約720萬，總投資接近1000萬元，廢水處理系統(tǒng)每年的運(yùn)營成本約200萬元，因此，對于中小企業(yè)而言，投資廢水處理設(shè)備將帶來沉重的資金壓力，也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，企業(yè)受到了前所未有的壓力，有的甚至陷入了“不進(jìn)行環(huán)保投入等死，進(jìn)行環(huán)保投入找死”的兩難困境。一些傳統(tǒng)低端染料已經(jīng)成名符其實(shí)的“雞肋”。
“節(jié)能減排”的高壓態(tài)勢迫使企業(yè)開始注重染料，以及助劑的精細(xì)化、商品化研究，提升產(chǎn)品的附加值，開發(fā)低溫型活性染料等，以強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。中小企業(yè)的退出或受讓，導(dǎo)致分散染料行業(yè)集中度進(jìn)一步集中，龍頭企業(yè)將受益于行業(yè)環(huán)保嚴(yán)厲管制；而作為第二大染料子行業(yè)，活性染料將面臨行業(yè)整合，優(yōu)勢企業(yè)如果能頂住環(huán)保壓力，會成長為新龍頭企業(yè)，享受環(huán)保紅利帶來盈利增長。
染料主要應(yīng)用在紡織品、皮革以及染色紙等產(chǎn)業(yè)，其中紡織品是最主要的需求端；因此，印染業(yè)是染料行業(yè)最直接的下游，印染布的產(chǎn)量變化將直接反映染料的需求狀況，而印染業(yè)的景氣度與服裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)钕嚓P(guān)性較大。雖然目前受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，我國服裝業(yè)的發(fā)展受到了不同程度的影響。但是，作為居民生活的必需品，服裝的消費(fèi)量仍然會隨著居民可支配收入的提高而不斷發(fā)展。而隨環(huán)保趨嚴(yán)，供給端受到影響，未來染料價(jià)格仍有提升的可能。從2013年行業(yè)經(jīng)營狀況看，1～10月，染料行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長10.96%和31.85%左右，行業(yè)景氣持續(xù)上行。展望2014年，染料供給方面，“政策約束+集中度提高+市場調(diào)控能力增強(qiáng)”將及其有效的保證行業(yè)發(fā)展。需求方面，下游印染企業(yè)總體需求相對穩(wěn)定，企業(yè)數(shù)量較為分散，因而染料生產(chǎn)業(yè)能夠獲取較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)；由于染料僅占下游印染成本的1.5%～2%左右，而印染企業(yè)在更換染料品牌時(shí)會增加其復(fù)配和操作難度，延長其生產(chǎn)周期，支出成本較大，因此，印染企業(yè)一旦確定了染料產(chǎn)品后，不會輕易更換；而印染企業(yè)可向下游轉(zhuǎn)移成本，印染龍頭公司經(jīng)過幾次提價(jià)后可以承受染料價(jià)格上揚(yáng)，利潤率仍保持較高水平，染料成本上揚(yáng)后將加速過剩的印染行業(yè)洗牌，市場份額向印染龍頭企業(yè)集中。2014年染料龍頭企業(yè)仍具有持續(xù)提價(jià)能力，染料行業(yè)將延續(xù)景氣。
來源：互聯(lián)網(wǎng)
手機(jī)版印花網(wǎng)
微信號：yinhuashijie
