【集萃網(wǎng)觀察】2013年是染料行業(yè)由冷轉(zhuǎn)熱的一年，隨著染料價格的不斷上漲，相關(guān)公司業(yè)績也水漲船高。上海安諾其紡織化工股份有限公司發(fā)布預(yù)增公告，預(yù)計全年業(yè)績將實現(xiàn)翻番。安諾其表示，2013年全年，公司預(yù)計贏利為4578萬元~5036萬元，相較于2012年的2289萬元贏利，業(yè)績上漲幅度達100%~120%。
安諾其認為，公司業(yè)績大幅增長的原因主要有兩個方面：一是銷量的擴展；二是產(chǎn)品毛利率的提升。對此，一位業(yè)內(nèi)人士表示：“最主要的原因還是在于行業(yè)景氣度提升。”2013年以前，染料價格曾經(jīng)歷了持續(xù)數(shù)年的低谷時期。2013年年初，自我國染料行業(yè)的兩大龍頭浙江龍盛和閏土股份達成和解并結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴后，染料價格開始進入較為強勁的上升通道。
據(jù)統(tǒng)計，2013年一年內(nèi)，染料價格上漲幅度超7成。其中，分散染料主流品種均價由今年年初的1.7萬元/噸上漲至目前的3.3萬~3.5萬元/噸，漲幅達94.12%~105.88%；同期，活性染料均價也由約2萬元/噸漲至3.5萬元/噸~3.6萬元/噸，漲幅75%~80%。在染料成本方面，上游H酸遭遇突變后價格飆升，同樣是推動染料提價的重要原因。目前，H酸市場報價已到8.5萬元/噸，與2013年年初的價格約2.7萬元/噸相比，上漲超200%。那么染料價格在2014年將上演怎樣的行情？下游印染企業(yè)又將會如何應(yīng)對？
暴漲亂象是什么？
市場傳言2014年染料將數(shù)次提價。
目前，業(yè)內(nèi)已達成共識，認為染料漲價的趨勢在未來較長一段時間內(nèi)都會延續(xù)下去，但分散染料在2013年11月底的一次漲價卻在市場意料之外，而染料在行情較淡的春節(jié)前提價的現(xiàn)象更是少見。
更令印染企業(yè)大為吃驚的是，在春節(jié)前，很多印染企業(yè)提前放假時，市場再次傳出消息，分散染料分散紅系列再次漲價2000元/噸以上。
“臨近春節(jié)，下游開工率及出貨情況都不是很好，因此染料暫時不會‘普漲’，但即便是個別品種提價，這樣的情況在以往這個時候(春節(jié)前期)也是很少見的�！敝槿耸扛浾哒f，“一下子全面提價的話下游會比較難以接受，但一部分一部分提價的話會好很多。”
早在元旦前，市場上曾經(jīng)出現(xiàn)傳言稱分散染料或?qū)⒃谠┎痪煤笤俅翁醿r。當時記者采訪了一些業(yè)內(nèi)人士，他們表示，“今年春節(jié)在1月底，但染料在春節(jié)后漲價的可能性更大，春節(jié)前漲價其實并沒有太大的意義，因為下游一些廠家馬上就要放假了�！钡亲屓舜蟪砸惑@的是，分散染料分散紅系列居然一次漲價超過2000元/噸，這毫無疑問會讓人覺得匪夷所思。
雖然目前染料廠出貨順暢，從表面來看，漲價理由充足。但業(yè)內(nèi)人士指出，臨近年底，整體行情無法避免趨淡，染料廠出貨繁忙更多是由于經(jīng)銷商害怕染料漲價而產(chǎn)生的囤貨行為，并非需求驅(qū)動，染料再次提價還未形成足夠動力。
“經(jīng)銷商由于害怕上游中間體供應(yīng)緊張會造成染料價格上漲，因此都抓緊囤貨，造成下游需求旺盛的‘假象’。”某業(yè)內(nèi)人士表示，“下游需求實際上仍較疲弱，年底染廠提前停工，出口亦不暢，因此目前染料提價的基礎(chǔ)還是不夠。整體而言，染料漲價的趨勢仍在，但提價的時機還未到來�！�
據(jù)了解，這幾年的染料價格都在持續(xù)向上調(diào)整。業(yè)內(nèi)猜測，這是原油價格瘋漲引起的。但眼下國際原油價格并未出現(xiàn)巨幅波動，染料價格卻直線上漲，這就令印染企業(yè)提出質(zhì)疑了。
染料的品種林林總總，印染企業(yè)生產(chǎn)中使用的染料品種與印染面料的纖維密切相關(guān)。其中，長車印染企業(yè)以生產(chǎn)全棉纖維的高支高密休閑服裝面料為主，采用的染料主要是活性染料、還原染料和士林染料、直接染料、硫化染料，分別有不同程度的用量；針織染整企業(yè)，多為滌綸纖維或滌棉纖維的服裝面料，分散染料用量較多，還原染料、活性染料、直接染料等用量也不��；高溫化纖染整企業(yè)的分散染料用量最大。印染企業(yè)告知，用量最大的染料，價格漲幅也最高，多個染料品種的價格已經(jīng)翻倍了，活性染料、分散染料、還原染料的漲幅排名靠前。印花行業(yè)受染料價格上漲行情的影響略小于染整行業(yè)，走市場路線的印花企業(yè)，生產(chǎn)中多采用涂料和水漿，雖有一點價格跟風上漲現(xiàn)象，但總體影響并不大；為品牌服裝企業(yè)生產(chǎn)面料的印花企業(yè)，多采用分散染料、活性染料、還原染料、酸性染料等，受價格上漲影響較大。
一位染料商在接受記者采訪時表示：“染料上游生產(chǎn)企業(yè)因染料生產(chǎn)原料的中間體采購成本快速提高，引發(fā)染料價格上升。業(yè)內(nèi)人士分析和預(yù)測，2014年，染料價格還將維持上漲，這從染料上市公司股價在二級市場強勁的表現(xiàn)就不難發(fā)現(xiàn)�！�
原料為何瘋狂？
行業(yè)集中度的提升使龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價能力增強。中間貿(mào)易商庫存水平較低，推動染料價格持續(xù)上漲。
剛過去的2013年染料價格上升，其中分散染料增幅最大。數(shù)據(jù)顯示，2012年我國出口染料約33.1萬噸，同比增長7.12%，出口量占總產(chǎn)量約40%，是全球最大的染料出口國。2013年1~10月染料出口總量29.6萬噸，較2012年同期增長7.25%，外需有所回暖。需求好轉(zhuǎn)、供應(yīng)趨于集中，導致染料價格出現(xiàn)單邊上漲。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年1月染料出口均價為4392.96美元/噸，到2013年10月已經(jīng)上漲至4783.57美元/噸，漲幅達到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品種，2013年1~10月出口均價從4483.64美元/噸上漲至5450.42美元/噸，漲幅達到21.56%。由于出口價格高于國內(nèi)價格，我們判斷以分散染料為代表的各類染料仍有漲價空間。
2013年，隨著“節(jié)能減排”力度的加大，環(huán)保投入也越來越大。因染料廢水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含鹽量高等特點，因此大多數(shù)染料廢水需要綜合運用物理、化學、生化等處理方法進行治理。據(jù)了解，1個年產(chǎn)1.5萬噸活性染料的公司，每年需要處理廢水9萬噸，廢水處理設(shè)備需要投資約720萬元，總投資接近1000萬元，廢水處理系統(tǒng)每年的運營成本約200萬元。因此，對于中小企業(yè)而言，投資廢水處理設(shè)備將帶來沉重的資金壓力，也提高了行業(yè)的準入門檻，企業(yè)受到了前所未有的壓力，有的甚至陷入了“不進行環(huán)保投入等死，進行環(huán)保投入找死”的兩難困境。一些傳統(tǒng)低端染料已經(jīng)成名符其實的“雞肋”。
染料行業(yè)既是資源消耗大戶，也是污染大戶。我國規(guī)模生產(chǎn)的染料約1200多種，在染料生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢水，其中含有各種污染物，如果不進行處理將嚴重污染環(huán)境。有數(shù)據(jù)顯示，我國染料行業(yè)產(chǎn)生的廢水占國內(nèi)廢水總量的2%左右。因此環(huán)境保護部修訂了《染料工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》，各地方政府也加強了對染料企業(yè)廢水處理的核查力度。“十八大”報告中提出的要把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，努力建設(shè)美麗中國，這一發(fā)展戰(zhàn)略無疑對今后我國染料行業(yè)的“節(jié)能減排”提出了更新、更高的要求。國家已經(jīng)明確提出了單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗指標，各地政府也采取了嚴格的節(jié)能減排措施，對達不到要求的企業(yè)，只能關(guān)門走人。
“節(jié)能減排”的高壓態(tài)勢迫使企業(yè)開始注重染料，以及助劑的精細化、商品化研究，提升產(chǎn)品的附加值，開發(fā)低溫型活性染料等，以強化企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。中小企業(yè)的退出，導致分散染料行業(yè)進一步集中，龍頭企業(yè)將受益于行業(yè)環(huán)保嚴厲管制；而作為第二大染料子行業(yè)，活性染料將面臨行業(yè)整合，優(yōu)勢企業(yè)如果能頂住環(huán)保壓力，會成長為新龍頭企業(yè)，享受環(huán)保紅利帶來的贏利增長。
有業(yè)內(nèi)人士表示，對于集中度較高的染料行業(yè)(前3家占據(jù)約75%的市場份額)來說，產(chǎn)品漲價其實不難，但下游是否能支撐住，染料肆意漲價是否會徹底破壞上下游關(guān)系才是一部分人的擔憂。據(jù)了解，在國內(nèi)染料生產(chǎn)廠家多達約500家的企業(yè)中，約300多家染料生產(chǎn)企業(yè)可以正常生產(chǎn)，其中的規(guī)模較大的前50家企業(yè)的產(chǎn)值和產(chǎn)量超過我國染料總產(chǎn)值和總產(chǎn)量的80%。而其他大部分企業(yè)管理落后、產(chǎn)品技術(shù)含量低。隨著市場發(fā)展和政府各項法規(guī)政策逐步完善，此類企業(yè)的生存空間將不斷縮小，直至退出染料行業(yè)。因此，在過去幾年里我國染料的產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)中有降。
2012年以來，染料行業(yè)在資本的推動下，開始了跨區(qū)域、跨行業(yè)整合，全面實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化；行業(yè)巨頭收購、控股，全面布局區(qū)域染料產(chǎn)業(yè)等，已經(jīng)成為我國染料行業(yè)的發(fā)展趨勢。中央經(jīng)濟工作會議提出，要充分利用國際金融危機形成的倒逼機制，把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為工作重點，總的原則是尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標本兼治，要加強對各個產(chǎn)能過剩行業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)測，制定有針對性的調(diào)整和化解方案等。這無疑將加速我國染料行業(yè)優(yōu)勝劣汰的進程。而小企業(yè)的退出，浙江龍盛、閏土股份等龍頭企業(yè)的市場份額逐漸擴大，行業(yè)集中度的提升使龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價能力增強。整個2013年，中間貿(mào)易商庫存水平較低，推動染料價格持續(xù)上漲。
業(yè)內(nèi)人士表示，這主要是因為分散染料產(chǎn)量有90%左右集中在浙江地區(qū)，活性染料產(chǎn)能主要集中在湖北華麗、浙江龍盛、泰興錦云(傳化股份子公司)、閏土股份，占總產(chǎn)能的85%。這導致染料行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)形成雙寡頭壟斷格局，浙江龍盛和閏土股份分別占據(jù)分散染料市場35%和30%的份額，位居行業(yè)的狀元和榜眼。2011年和2012年染料價格不斷下跌，是因為他們之間采取壓價策略，相互競爭，導致分散染料以及活性染料價格大幅下跌。其中分散染料跌至了每噸1.6萬元左右，創(chuàng)下了近年來的新低。染料價格不斷下跌,行業(yè)贏利能力持續(xù)降低,使得染料小廠商基本無擴產(chǎn)意愿、甚至減產(chǎn),行業(yè)集中度逐漸增加。
2013年年初，行業(yè)寡頭企業(yè)從競爭走向合作博弈。浙江龍盛和閏土股份訴訟和解標志著染料行業(yè)競爭格局由競爭走向了寡頭壟斷,龍頭企業(yè)不斷以“專利”為利劍限制小型染料企業(yè)并擴大自身贏利能力，而且環(huán)保和專利對行業(yè)供給的約束明顯超預(yù)期，通過“專利大劍”實現(xiàn)了對行業(yè)主要分散染料廠家的有效整合和對潛在進入者的威懾。并且染料行業(yè)污染較重，由于目前國內(nèi)頻繁出現(xiàn)環(huán)保污染事件，使得很多小廠在政策、環(huán)保等因素的制約下被迫關(guān)停,這些都進一步限制了行業(yè)供給。
環(huán)保要求越來越嚴推高成本，也是引起染料價格上漲的重要因素。據(jù)記者了解，“十二五”期間，國家對染料行業(yè)在環(huán)保方面提出了更加嚴格的要求，紡織品及紡織品生產(chǎn)的環(huán)保性受到高度重視，無毒害、無污染的“綠色織物”已成為一種生產(chǎn)和消費的主流。此外，染料產(chǎn)品還將更廣泛地應(yīng)用于航天航空、交通運輸、體育、衛(wèi)生以及國防等各個領(lǐng)域，這同樣對產(chǎn)品的技術(shù)、環(huán)保提出了更高的要求。
下游如何應(yīng)對？
印染行業(yè)曾多次探討過應(yīng)對染料漲價的策略，但至今，未有一個成熟的解決方案，一切只能走一步看一步。
染料，是印染加工企業(yè)不可或缺的最重要生產(chǎn)原料，具有不可替代性的特征。2013年年中，染料價格已經(jīng)有過一波上揚的行情，不少種類的染料價格，在2013年中的累計漲幅已達100%。印染行業(yè)曾多次探討過應(yīng)對染料漲價的策略，但至今，仍然一籌莫展，未有一個成熟的解決方案，一切只能走一步看一步。
染料成本的上升，染廠是否可以把成本轉(zhuǎn)嫁到下游？
不少純加工印染企業(yè)均表示，目前環(huán)保要求提高、用工成本提高，染料價格更是漲得一塌糊涂，在加工費用不漲價的前提下，多種因素夾擊，企業(yè)的生存壓力備受考驗。
讓印染企業(yè)難受的是，高成本并未順著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至下游。多家接受采訪的印染企業(yè)均表示，雖然染料價格暴漲，但產(chǎn)品的價格卻提不上去，只有個別小客戶可以有一點點的漲幅，大客戶的訂單根本就漲不了價，整體而言布料產(chǎn)品漲幅幾乎為零。
“按理說，染料價格上漲，印染廠的價格也可以跟著漲，但問題是市場需求量不大，化纖類產(chǎn)品跟去年比至少有30%的下滑，競爭拿單的企業(yè)多，價格始終上不去�！苯B興一家企業(yè)負責人很無奈。
不少印染企業(yè)負責人都表示，染料價格上漲，他們深受其害。
“最近，染料價格暴漲，尤其是分散染料，雖然從成品布來看，染料成本所占的比例很小，但對于染廠來說，用量累積之后，成本上漲的壓力還是非常明顯的�！苯K常州一家印染企業(yè)的負責人表示。
另外一家江蘇地區(qū)的大型印染企業(yè)負責人表示：“現(xiàn)在行情很淡，對于染料漲價，染廠壓力較大，以后的行情只會越來越差�！倍鴵�(jù)該印染企業(yè)一印染分廠負責人稱，目前其負責的染廠因整修而處于停產(chǎn)中�！艾F(xiàn)在染廠間競爭也很激烈，我們這里的印染加工費已經(jīng)比紹興地區(qū)的企業(yè)貴了�！鄙鲜鼋K印染企業(yè)負責人說。
在另一個印染重鎮(zhèn)，福建省石獅市的印染企業(yè)反應(yīng)更加強烈。據(jù)石獅市印染行業(yè)相關(guān)人士反映：“剛剛過去的2013年，石獅印染加工業(yè)全年市場行情四季分明，第四季度，整個印染行業(yè)如同冬季一般，寒風凜冽，全行業(yè)開工率不足一半，許多印染企業(yè)都在慘淡經(jīng)營，硬撐著面子。石獅三大集控區(qū)的污水處理廠，日處理印染工業(yè)廢水量不足日處理能力的一半，一家日處理能力達7萬噸的污水處理廠，現(xiàn)在實際日處理水量僅3萬噸左右；石獅供水部門新增的20萬噸自來水供應(yīng)量，印染行業(yè)幾乎無人問津，印染企業(yè)搶水、買水等取用非自來水的現(xiàn)象已經(jīng)消失。市場不景氣，產(chǎn)能無法正常發(fā)揮，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，但染料價格再一次上揚，又直接加大了印染企業(yè)的生產(chǎn)成本，對石獅印染行業(yè)來說，無疑是屋漏偏逢連陰雨�！�
來源：中國印染網(wǎng)
手機版印花網(wǎng)
微信號：yinhuashijie
