【集萃網(wǎng)觀察】
今年上半年，我國服裝出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，上半年我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口741.1億美元，同比增長40.9%，比2019年同期增長13.1%。二季度以來，服裝出口增長有逐月放緩趨勢。
解讀：上半年我國服裝出口形勢 針織服裝出口增幅遠(yuǎn)高于梭織服裝 上半年，我國針織服裝出口增長59%，明顯高于梭織服裝17.7%的增幅。梭織服裝出口增幅較小的主要原因是化纖制梭織服裝出口增幅僅為9.4%，遠(yuǎn)低于平均增幅，由于醫(yī)用防護(hù)服歸類于化纖制梭織服裝，防護(hù)服出口去年基數(shù)較大，今年上半年出口同比降幅較大，導(dǎo)致梭織服裝出口整體增長緩慢。 此外，價格較高的毛制和絲質(zhì)梭織服裝出口下降，毛皮革服裝增幅僅為4%，由此可見，國外消費(fèi)市場對于高價服裝的購買能力依然較弱。 防疫用品出口增幅逐步放緩 上半年，醫(yī)用防護(hù)服出口21億美元，同比大幅下降64.7%，比2019年同期增長136%，6月當(dāng)月防護(hù)服出口額降幅高達(dá)90.6%，幾乎降回到疫情之前的出口額。醫(yī)用手套出口仍保持快速增長，上半年累計出口金額62.8億美元，同比增長241.8%，比2019年同期增長590%。醫(yī)用手套出口增幅呈現(xiàn)逐月放緩的趨勢，6月當(dāng)月增幅僅為18.8%。 隨著國外對防疫用品的需求有所下降，加之去年出口價格高，基數(shù)大，今年上半年防疫用品出口增長放緩，對服裝出口的拉動作用減弱。服裝出口中包含的防疫用品主要是醫(yī)用防護(hù)服和醫(yī)用手套。上半年醫(yī)用防護(hù)服和手套出口合計83.8億美元，占服裝總出口的份額為11.3%，而2020年全年服裝出口中醫(yī)用防護(hù)服和手套的占比為18.7%。預(yù)計下半年防護(hù)服和手套在服裝出口中的占比將進(jìn)一步縮小。 如排除防疫物資因素，則上半年我國常規(guī)服裝出口657.3億美元，同比增長46.7%，比2019年同期僅增長3.2%。 美國和“一帶一路”市場領(lǐng)跑 遠(yuǎn)超疫情前水平 與去年同期相比，上半年，中國服裝對除中國香港和巴西以外的全球主要市場出口均有較高幅度增長，對美國出口174.9億美元，大幅增長65.2%，創(chuàng)歷史同期最高水平；對“一帶一路”沿線國家出口170.8億美元，增長43.9%；對歐盟出口139.1億美元，同比增長30.4%；對日本出口69.4億美元，增長14.2%；對東盟、中東、非洲和拉美國家出口分別增長43%、39.3%、41.6%和44%。 與2019年同期相比，上半年對美國、歐盟、東盟出口服裝分別增長15.4%、11.5%和40.7%；對韓國、加拿大、澳大利亞等國家出口增幅均接近或超過30%；對日本出口基本持平。對中國香港、俄羅斯、巴西出口尚未恢復(fù)到疫情前規(guī)模，分別下降49.1%、17.6%、31.3%。 休閑運(yùn)動類產(chǎn)品保持強(qiáng)勢增長 時尚類產(chǎn)品回歸 從服裝大類來看，消費(fèi)者的生活和社交方式正在回歸，但新冠疫情對人們的衣著習(xí)慣也在產(chǎn)生根本性影響。上半年，T恤、毛衫、褲子等大類商品出口增幅均超過40%，內(nèi)衣、睡衣、便服套裝等增長超60%，上衣、連衣裙等與時尚相關(guān)性較強(qiáng)的產(chǎn)品增長也超過50%。相比之下，通勤相關(guān)產(chǎn)品襯衫增速稍顯緩慢，增長27.2%。而西服套裝、領(lǐng)帶出口同比分別下降8.5%和25%。 廣東增長強(qiáng)勁 河北、山東、福建等增勢迅猛 上半年，廣東超越浙江躍居出口省市第一位，服裝出口總額達(dá)150.5億美元，同比增長73.2%，為全國貢獻(xiàn)了30%的出口增長；浙江、江蘇分別出口132.6億美元和104億美元，分別增長25.1%和22.9%，低于全國平均增速；山東、福建分別出口78.8億美元和75.3億美元，分別增長52.6%和54.9%，超過全國平均增速；河北、新疆、江西等中西部地區(qū)出口增幅均超過80%。 與2019年同期相比，廣東、山東、福建服裝出口分別增長17.4%、41.2%和22.6%。浙江基本持平，而江蘇下降5%，尚未恢復(fù)到2019年同期出口規(guī)模。 展望：下半年面臨多重復(fù)雜因素 今年上半年，隨著國際市場需求復(fù)蘇，加之其他供應(yīng)國疫情以及局勢動蕩所導(dǎo)致的訂單回流，我國服裝出口呈現(xiàn)較好的回升態(tài)勢。展望下半年，隨著美國2萬億美元現(xiàn)金補(bǔ)助效應(yīng)的消退、疊加匯率、運(yùn)費(fèi)和原材料價格三大阻礙，我國服裝出口下半年增勢如何，仍存在不確定性。 美國零售市場表現(xiàn)強(qiáng)勁 從美國市場銷售情況來看，前五個月，服裝服飾店銷售同比增長超70%，與2019年同期相比增長5%。綜合商店(含百貨商店和大型超市等)前五個月銷售額同比增長11%，比2019年同期增長13.5%，顯現(xiàn)出良好增長勢頭。前五個月，美國線上零售同比增長約22%，較2019年同期增長42%，增勢迅猛。 歐盟市場復(fù)蘇乏力 歐盟零售市場的復(fù)蘇程度低于美國市場，今年1-4月歐盟紡織服裝鞋類零售增幅逐月擴(kuò)大，由1-2月20%以上的降幅逆轉(zhuǎn)到4月130%的增幅，但這主要是由于去年同期受疫情打擊，基數(shù)較低，難以表明目前零售市場的恢復(fù)情況。歐洲在6月最后一個星期新增病例上升10%，新冠Delta變種病毒正在歐洲迅速擴(kuò)散，世衛(wèi)組織警告歐洲或迎新一波爆發(fā)風(fēng)險，歐盟零售市場預(yù)計將繼續(xù)低迷。 日本市場依然低迷 日本政府于今年4到6月實(shí)施了第3次疫情緊急狀態(tài)，大型商業(yè)設(shè)施停業(yè)，客流量和購買動力放緩，對上半年服裝零售產(chǎn)生負(fù)面影響。7月，日本多地又進(jìn)入第4次緊急狀態(tài)，這無疑將加重經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險。 前五個月，日本紡織服裝累計零售額同比基本持平，仍維持去年疫情爆發(fā)時的低迷狀態(tài)。與2019年相比，1-5月累計零售額降幅高達(dá)25%，未顯現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。 周邊供應(yīng)國疫情趨緊導(dǎo)致部分訂單回流 近期，東南亞多國再次爆發(fā)疫情，越南、柬埔寨等國多家工廠被迫停工或縮減規(guī)模，導(dǎo)致部分訂單回流到國內(nèi)。 今年前5個月，中國占美國服裝進(jìn)口份額同比提升5.1個百分點(diǎn)，越南、孟加拉和印尼則分別減少2.6、1.5和1.7個百分點(diǎn)。中國占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額同比提升2個百分點(diǎn)，孟加拉則減少了3個百分點(diǎn)。 下半年服裝出口增速將有所放緩 下半年服裝出口增幅預(yù)計將明顯低于上半年。 一是去年下半年出口基數(shù)較大； 二是美國財政刺激政策逐漸減弱，對消費(fèi)的刺激作用有限，且歐盟和日本等市場復(fù)蘇乏力； 三是主要國際市場采購趨勢是逐步減少在中國的采購比例，加大自鄰近國家的采購力度。例如，2020年，Inditex首次減少了中國供應(yīng)商數(shù)量，同比減少13.6%，愈發(fā)重視就近采購生產(chǎn)，土耳其供應(yīng)商數(shù)量增長6.4%。今年前4個月，土耳其和摩洛哥在歐盟市場份額分別增長1.2和0.4個百分點(diǎn)，洪都拉斯等中美洲國家在美國份額也在穩(wěn)步增長。應(yīng)該看到，目前的訂單回流只是暫時，能留多久主要取決于周邊國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度。 四是國外對防疫用品的需求逐步下降，價格也逐步走低，對服裝出口的拉動作用將越來越小。 來源：全球紡織網(wǎng)
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